QUẢN LÝ

Đội ngũ quản lý của Great Southwest Regional Center, LLC là sự kết hợp của hơn 74 năm kinh nghiệm trong thế giới tài chính.

Robert W. Frost

Giám đốc điều hành, Chủ tịch, Great Southwest Regional Center, LLC

Ông Frost là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Tập đoàn Confidant Wealth Management Group, LLC và Frost Rains Holdings, LLC.

robert-photosecuredownload

Robert W. Frost

Ông Robert từng giữ các vị trí quản lý và bán hàng quan trọng ở một số tập đoàn nổi tiếng toàn nước Mỹ trong ngành dịch vụ tài chính, máy tính, nghiên cứu thị trường và ngành công nghiệp dược phẩm, như International Data Corporation và Merck-Medco. Ông Robert là người bắt đầu phát triển khái niệm gốc về quy trình đánh giá kiểm toán hóa đơn y tế ERISA và có kiến thức sâu rộng về các quy định ERISA. Ông thường được các luật sư tham gia vào cuộc tranh tụng của ERISA để cung cấp ý kiến chuyên gia về tình trạng lạm thu phí của các bệnh viện và sự thiếu chính xác trong thanh toán. Ông Robert được thừa nhận là nhân chứng chuyên gia trong các đánh giá dự luật y tế của nhiều tòa án, cả ở cấp tiểu bang và liên bang.

Nền tảng và chuyên môn ERISA của ông Robert cho phép ông tư vấn với tư cách là Cố vấn đầu tư trên thị trường 401k, 403b và Kế hoạch lợi ích xác định (Defined Benefit Plan). Ông Robert trước đây đã làm việc với Shearson, Lehman, American Express và Merrill, Lynch, Fenner và Smith và giữ các giấy phép chứng khoán Series 7 và 63 bên cạnh giấy phép bảo hiểm hàng hóa và Nhóm I (Group I).

Ông Robert phục vụ trong Hội đồng quản trị của Quỹ Đại học West Texas A&M trong 9 năm và là chủ tịch của Quỹ này trước đây.

Ông Robert từng phục vụ trong quân đội, là một phi công trực thăng chiến đấu ở miền Nam Việt Nam, nơi ông được tặng thưởng Ngôi sao Đồng (Bronze Star). Ông hiện đang là Chủ tịch danh dự Hiệp hội Phi công Trực thăng Chiến đấu.

Ông Robert có bằng MBA về Quản trị Kinh doanh của Đại học Dallas.

Kenneth W. Frost

Giám đốc, Great Southwest Regional Center, LLC

Giám đốc Điều hành, Giám đốc quản lý đầu tư, Tập đoàn Confidant Wealth Management Group, LLC

securedownload

Kenneth W. Frost

Ông Ken trở thành Đại Diện Được Cấp Phép Toàn Diện với Dean, Witter, Reynold, Inc. vào năm 1984. Ông đóng góp vào công ty hơn 29 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ tài chính, đã làm việc ở nhiều vị trí cấp cao ở một số công ty môi giới lớn và uy tín.

Với tư cách Phó Giám đốc Cấp cao của Legg, Mason, Wood, Walker, Inc. (nay là Smith Barney), ông Ken đã làm việc với các Khách hàng và Tổ chức quốc tế liên tục ở vai trò "Người uỷ thác tin cậy " (Confidant) của các nhà đầu tư cá nhân có giá trị ròng cao. Khi còn ở Legg Mason, ông được coi là Chuyên gia Kế hoạch Hưu trí và Chuyên gia Sau Nghỉ Hưu. Trong nhiệm kỳ là Phó Giám đốc thứ nhất của Bank of America, ông là người có năng suất hàng đầu vùng Trung Texas và đại diện hàng đầu trong Chiến lược Quỹ, Chương trình Dựa Trên Phí Quỹ chung (Mutual Fund) của Bank of America ra mắt năm 2000.

Khi còn là Phó Giám đốc Cấp cao tại Paine Webber, Inc. (nay là UBS), ông rất được hoan nghênh trong Ủy ban Quốc tế Tập trung của thành phố New York và là thành viên của CLB Giám đốc uy tín, trong Ban quản trị CLB các Giám đốc. Trong suốt nhiều năm ông Ken đã mài giũa kỹ năng đầu tư quốc tế của mình khắp các trung tâm tài chính thế giới bao gồm London, Zurich, quần đảo Cayman, Mexico City và khu vực Mỹ Latin. Ông Ken có một mạng lưới quan hệ đầu tư quốc tế rộng lớn bao gồm Trung Quốc và Mexico.

Được cấp phép đầy đủ gồm nắm giữ các Giấy phép chứng khoán Sê-ri 7, 63 và 66, cùng với Giấy phép Bảo hiểm Nhóm I (Group I), ông Ken đã quyết định rời bỏ "thế giới huê hồng", sử dụng Giấy phép cố vấn đầu tư Series 66 của mình để làm việc dựa trên việc tính phí. Quyết định này cho phép ông tuân thủ chặt chẽ triết lý Quản lý Tài sản Tin cậy (Confidant Wealth Management Philosophy) bằng việc luôn duy trì "Bảo mật, Tin cậy, Minh bạch và Thông tin đầy đủ".

Ông Ken đã theo học tại Đại học Texas Arlington, El Centro College (chứng chỉ A.A. Degree) và Đại học Texas Austin McCombs School of Business.